YPF concretó una emisión: YPF cerró una operación financiera de gran escala en el mercado internacional, captando u$s1.200 millones mediante la emisión de un bono con vencimiento en 2035. La transacción, que marca un hito para el sector corporativo argentino, fue respaldada por una fuerte demanda de inversores globales.
YPF concretó una emisión
Según publicó Ámbito, La petrolera colocó un bono con vencimiento en junio de 2035 a una tasa de 7,55% y una tasa efectiva de 7,85%.
Detalles de la operación financiera
La petrolera colocó un bono a nueve años con una tasa de interés del 7,55% y una tasa efectiva del 7,85%. Tras dos días de reuniones en Nueva York con más de 50 inversores, la compañía alcanzó una demanda de u$s2.200 millones, casi el doble de lo finalmente emitido.
Un aspecto destacado fue el costo financiero: el bono presentó un diferencial de 300 puntos básicos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, consolidándose como el spread más bajo obtenido por la empresa en su historia dentro del mercado de capitales internacional.
Destino de los fondos y estrategia de crecimiento
El capital obtenido se utilizará para la precancelación de Obligaciones Negociables internacionales con vencimientos próximos entre 2027 y 2029. Con este movimiento, la firma busca optimizar su perfil de deuda y extender los plazos de pago.
El excedente de los recursos se destinará a financiar el Plan de crecimiento de la compañía, enfocado en la expansión de Vaca Muerta, el desarrollo de infraestructura de transporte y los proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
La colocación contó con la participación de entidades como BBVA, Itaú, J.P. Morgan, Santander, Balanz, Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hnos. Esta operación es vista por el mercado como una señal de confianza en la estrategia de la petrolera y su capacidad para sostener inversiones intensivas en capital.
